F2

Five Forces分析

Segment: シンガポール

参入障壁の高さではなく「供給依存×施術者高齢化」の複合リスクに備えよ -- 規制が守る参入障壁の裏で、人的・物的サプライサイドの脆弱性が業界の存続を左右する
Summary
シンガポールTCM市場は高い参入障壁（TCMPB登録試験・HSA製品規制）、高い供給者交渉力（全ハーブ輸入依存）、中～高の買い手交渉力（76% CAM利用・低切替コスト）を特徴とする。代替品の脅威は中程度（62.65%がTCMと西洋薬を併用する補完的関係）。既存競合間の競争は高く、上位プレイヤーで市場の約20%のみ占める断片的構造。施術者の54.7%が50歳以上と高齢化が進行。
✎ Analytical Narrative
Evidence
TCMPB登録試験とHSA製品規制 dp-022 dp-023 が高い参入障壁を形成し、既存プレイヤーを保護する構造にある。しかし供給者側では全TCMハーブが輸入依存 dp-025 であり、かつ施術者の54.7%が50歳以上 dp-029 と高齢化が進行しているため、業界を守る障壁と業界を蝕む脆弱性が共存している。さらに上位プレイヤーで市場の約20%のみ dp-028 という断片的構造は、62.65%の補完的併用パターン dp-027 と相まって、個社の価格支配力を弱め、差別化以外の勝ち筋を狭めていることを示唆する。
★ Key Insights
「守りの障壁」と「攻めの脆弱性」の共存構造
高い参入障壁 dp-022 dp-023 が新規参入を抑制する一方、全量輸入依存 dp-025 と施術者高齢化 dp-029 が既存プレイヤー自体の持続可能性を脅かす。EYSは参入障壁に安住せず、サプライチェーンと人材パイプラインへの投資が急務
断片化市場での補完的併用が価格競争を激化させる
上位5社で20% dp-028 の断片的市場において、62.65%が西洋薬と併用 dp-027 する構造は、TCMが「必需品」ではなく「補完品」として位置づけられていることを意味し、スイッチングコストの低さが価格競争を助長する
74%の非開示率が統合医療の障壁
買い手の76%がCAM利用 dp-026 しながら74%が西洋医に非開示という矛盾は、TCMと西洋医学の制度的統合が進まない限り、買い手交渉力の構造的な不透明性が解消されないことを意味する
Visualization
Collection Quality
8
Data Points
100%
Source URL Coverage
T1.3
Average Tier
75%
2yr Freshness
Data Points
T1: 学術論文・政府統計
T2: 業界レポート・大手メディア
T3: 企業発表・業界団体
T4: ブログ・SNS・未検証情報
IDLabelValueSourceTierYearFlags
dp-022 TCMPB登録要件 登録試験合格+認定資格必須。外国人は臨床実習証明が追加必要 🔗Kwan et al. (BMC Complement Med Ther 2020) T1 2020 古いデータこのデータは2020年時点のものです。現在の状況と異なる可能性があります。
dp-023 HSA製品規制 Medicines and Poisons Acts下でTCM製品の安全性・輸入・製造を管理 🔗Ng et al. (Chinese Medicine 2024) T1 2024
dp-024 認識論的差異 TCMの全体論とバイオメディカルモデルの差異が統合を阻害 🔗Zhong et al. (Annals Acad Med Singapore 2025) T1 2025
dp-025 供給者交渉力 全TCMハーブが輸入依存。国内栽培なし 🔗Ng et al. (Chinese Medicine 2024) T1 2024
dp-026 買い手交渉力 76%がCAM利用。74%が西洋医にTCM利用を非開示 🔗Seet et al. (BMC Complement Med Ther 2020) T1 2020 古いデータこのデータは2020年時点のものです。現在の状況と異なる可能性があります。
dp-027 代替品の脅威 62.65%がCHMと西洋薬を併用。補完的関係が主 🔗Ng et al. (Chinese Medicine 2024) T1 2024
dp-028 市場断片化 EYS ~50店舗、Hockhua 56+店舗。上位プレイヤーで市場の~20% 🔗Ng et al. (2024) 引用 業界分析 T3 2024 推定前提:
dp-029 施術者高齢化 54.7%が50歳以上。若年消費者の西洋医学選好が高まる 🔗Seedly Blog (SG Chinese Physicians' Association 2019) T2 2019 古いデータこのデータは2019年時点のものです。現在の状況と異なる可能性があります。