S7

主要な競合はどこで、どう戦っているか?

低確度
用語ガイド
S1-S10 戦略論点 — 業界分析の10の戦略的問い
F1-F13 分析フレームワーク — 各データ収集・分析の単位(下部「Related Fact Pages」参照)
dp-XXX データポイントID — ファクトページで元データの詳細を確認可能
情報源ティア(信頼度)
T1: 学術論文・政府統計
T2: 業界レポート・大手メディア
T3: 企業発表・業界団体
T4: ブログ・SNS・未検証情報
分析フレームワーク一覧
F1: 市場規模・成長 / F2: Five Forces / F3: PEST / F4: バリューチェーン / F5: SWOT / F6: 3C / F7: 競合プロファイル / F8: 顧客JTBD / F9: 規制マップ / F10: 戦略グループ / F11: 戦略キャンバス / F12: 利益プール / F13: テクノロジー
EYSの認知度93%が売上CAGR 0%に転換できない「認知-購買ギャップ」の解消が最優先 -- Hockhuaの30万人会員基盤とGushengtangのAI駆動型参入が、ブランド力だけでは勝てない競争環境を形成している
Conclusion
シンガポールTCM市場の主要競合は4グループ: (1)Eu Yan Sang(40+店舗、認知度93%)がプレミアム・垂直統合で差別化するも売上CAGR -0.06%と停滞。(2)Hockhua Tonic(56-62店舗、S$140M売上、会員30万人)がマスマーケット・低価格で攻勢。(3)ZTP(40+店舗)も低価格で競合。(4)Gushengtang(グローバル77支店、来院1,700万件/年)がAI駆動型TCMでイノベーター参入。上位5社でシェア約20%と高度に断片化。
So What?
EYSはバリューディスカウンター(Hockhua+ZTP)の物理的リーチの優位とAIイノベーター(Gushengtang)の技術的差別化という二正面攻撃に晒されている。ブランド認知度93%を売上成長に転換するため、ロイヤルティプログラムの強化による顧客囲い込みと、AI-TCM技術の取り込みによるサービス差別化の両面で競争戦略を再構築すべきである。
Evidence Summary
- EYS: 40+店舗、18-25クリニック。売上CAGR -0.06%と停滞 [dp-001(F7)] [dp-010(F7)] - Hockhua: 56-62店舗+15ハーブティー店舗。S$140M売上(2018年)。6子会社垂直統合 [dp-002(F7)] [dp-003(F7)] [dp-004(F7)] - ZTP: 40+店舗。低価格・アクセシビリティ重視 [dp-003(F10)] - Gushengtang: グローバル77支店、2023年来院1,700万件超。AI駆動型TCMシステム [dp-004(F10)] - 上位5社でシェア約20%。消費者の選択要因は価格・品質・店員への信頼 [dp-006(F7)] [dp-009(F7)]
Confidence Score
40
Evidence(x0.4) 5.8 / 10
Logic(x0.35) 6.25 / 10
Coverage(x0.25) 3.67 / 10
Confidence Capped at 40%
重大な情報欠落により確信度は40%に制限されています
(素スコア: 54% -> キャップ適用後: 40%)

Evidence (x0.4)

Sub-elementScoreRationale
Source Tier6F7の平均ティアはT2.2、F10はT3.0。T2が約50%、T3が約35%、T1が約15%。Hockhuaの財務データは企業公式(T2相当)
Recency5F7のfreshness_2yr_ratioは0.50。HockhuaのS$140M売上は2018年データで7年前。EYSのCAGR -0.06%のデータ期間も不明確
競合の売上・店舗数は動態的ファクト(volatility=high)。特にHockhuaの2018年S$140M売上は現在と大幅に異なる可能性あり。Gushengtangの進出計画は2026年予定で未確定
Convergence (Value)6店舗数(EYS 40+、Hockhua 56-62、ZTP 40+)は概ね一致。ただし売上データの時点がバラバラで直接比較が困難
Convergence (Scope)6シンガポールTCM市場の主要プレイヤー分析としてスコープは一致。「TCM」の範囲にサプリメントを含むかに軽微な差
Specificity6シンガポール固有の競合データが主体。各社の店舗数・ビジネスモデルは特化。ただしGushengtangはグローバルデータを引用

Logic (x0.35)

Sub-elementScoreRationale
Inference Depth7各社のプロファイルはデータから直接記述。戦略グループ分類は論理的に成立
Reasoning Type7競合プロファイリング + 戦略グループ分析を適用。N=4社の帰納的分析
Counter Check5EYSの売上CAGR -0.06%停滞を反証として認識。ただしGushengtangのAI-TCMディスラプションリスクの深度が不足
Cross-FW Consistency6F7とF2(断片化市場)、F10(戦略グループ)が整合。F11の消費者選択要因(価格・品質・信頼)との整合も確認

Coverage (x0.25)

Sub-elementScoreRationale
Required Items Rate88項目中6項目充足(75%)。競合リスト・差別化・店舗数・価格・戦略グループ・新規参入は充足。市場シェア定量と直近財務データが欠落
Critical Gaps32つのCritical Gap: (1)個社別市場シェアの定量データなし(上位5社で20%のみ)、(2)各社の直近財務データが不十分(Hockhua 2018年、EYS/ZTP非公開)。競合力学の定量的評価が不可能
Obtainability2市場シェアデータは非上場企業中心のため構造的に取得困難。Hockhuaの最新財務データも2018年以降非公開。有料DBでも断片的な推定のみ
この論点に答えるには以下の情報が必要です
Hypothesis Options
収集データから複数の解釈が成り立つ場合に、各仮説とその確信度を並列提示しています。最終判断はコンサルタントの知見とクライアントとの対話で確定します。

単一仮説として結論を提示

dp-XXX = Data Point(ファクトページで詳細を確認できます)
  • 主要な競合はどこで、どう戦っているか?
  • H2: バリューディスカウンター - Hockhua/ZTPのマスマーケット攻勢
  • H3: イノベーター - Gushengtangの技術駆動型参入
  • H4: 競争力学
  • Related Fact Pages
    Required Items
    この論点に完全に回答するために必要な情報項目です。✓ は収集済み、✗ は未収集を示します。✗ の項目が多いほど結論の確信度に影響します。
    Information Gaps